ARK Invest - Big Ideas 2021 (2) 데이터 센터

ARK Invest - Big Ideas 2021

 

 

 

- 목차 -

 

 

 

2. 데이터 센터의 재창조

전통적으로 전체 프로세서 매출의 90% 이상을 차지했던 인텔을 더 저렴하고 빠르며 전력 효율적인 프로세서가 대체하기 시작했다. 

클라우드 컴퓨팅의 경우 ARM, RISC-V 및 GPU가 새로운 강력한 프로세서로 부상할 가능성이 높다.

데이터 센터에서는 GPU가 지배하는 가속기가 새로운 워크로드에 대한 주요 프로세서가 되어 2030년까지 연간 21% 성장하여 410억 달러로 성장할 것이라 믿는다.

 

 

 

새로운 아키텍처가 수십 년마다 데이터 센터를 재창조.

 

데이터 센터의 마지막 대규모 마이그레이션은 90년대의 RISC 프로세서에서 인텔의 저가형 PC 기반 x86 아키텍처로의 마이그레이션이었다. 인텔은 PC 시장의 규모를 활용하여 하이엔드 기존 기업을 혼란에 빠뜨렸다.

오늘날 ARM 프로세서는 모바일 에코시스템의 규모를 활용하여 인텔을 혼란에 빠뜨리고 있다. 하드웨어에 오픈소스 원칙을 적용하는 RISC-V 역시 저가 컴퓨팅의 표준으로 부상하고 있다.

ARM과 RISC-V의 조합이 2020년 시장점유율 0%에서 벗어나 2030년까지 서버 시장의 71%까지 도달할 것으로 믿는다.

 

 

 

한때 반도체 제조의 세계적 리더였던 인텔은 길을 잃은 듯 하다.

인텔은 10nm 프로세서를 4년 지연시켜 경쟁사인 TSMC 및 AMD가 2020년 시장을 선도하게 만들었다.

2020년 현재 인텔은 여전히 10nm 서버 칩을 출하하지 않고 있다. 인텔보다 한 세대 앞선 TSMC는 5nm 프로세서를 대량 생산하고 있다.

 

 

 

2030년까지 ARM이 대다수의 개발자 PC에 전력을 공급할 수 있을 듯

 

거의 모든 소프트웨어 개발자가 윈도우, 맥 또는 리눅스 운영 체제를 실행하는 인텔의 x86 PC에서 코드를 작성한다.

애플은 향후 2년 동안 개발자 3명 중 1명이 사용하는 맥을 x86에서 ARM 기반 CPU로 전환할 계획이다.

동시에 마이크로소프트는 ARM 프로세서에서 윈도우를 지원하려는 노력을 배가하고 있다.

ARK의 연구에 따르면 2030년까지 대부분의 개발자 PC는 ARM CPU로 구동될 수 있으며 이는 인텔의 x86시대의 종말을 의미한다.

 

 

 

ARM이 클라우드에서 새로운 표준이 될 수 있다.

 

새로운 애플리케이션을 배포하기 위한 기본 플랫폼인 퍼블릭 클라우드는 2020년에 1400억 달러의 글로벌 수익을 창출했다. 세계 최대의 퍼블릭 클라우드 제공 업체인 AWS는 2020년에 Graviton 2 ARM CPU를 출시하여 인텔 및 AMD에서 칩을 구매할 필요성을 줄였다. AWS Graviton 2는 인텔 CPU보다 저렴하고 빠르며 달러당 48% 더 높은 성능을 제공한다. 앞으로 AWS는 대부분의 서버를 ARM 기반 프로세서로 마이그레이션 할 것으로 보인다.

 

 

 

2030년까지 ARM과 RISC-V가 새로운 프로세서 표준이 될 수 있다.

 

우리는 ARM 프로세서를 채택한 PC와 서버가 인텔의 x86에 도전할 수 있는 충분한 규모, 툴링 및 벤더 지원을 갖춘 최초의 에코시스템을 구축할 것이라고 생각한다. ARM 서버 수익은 2020년 10억 달러 미만에서 2030년 1000억 달러로 100배 증가할 수 있으며 이는 현재 x86보다 높은 수준이다. RISC-V는 동시에 의미 있는 기여를 할 수 있다. 메인 프레임과 마찬가지로, 설치된 x86 컴퓨팅 용량은 계속 증가할 수 있지만 수익 기반은 절반으로 줄어들 수 있다.

 

 

 

2030년까지 액셀러레이터는 CPU를 메인 서버 컴퓨팅 엔진으로 대체해야 한다.

 

GPU, TPU 및 FPGA와 같은 액셀러레이터는 AI, 분석, 약물 발견 및 클라우드 게임 등 가장 까다로운 컴퓨팅 작업을 수행한다. 치열한 경쟁에도 불구하고 우리는 GPU가 타의 추종을 불허하는 프로그래밍 능력과 소프트웨어 스택 덕분에 향후 5년간 액셀러레이터 시장을 계속 장악할 것으로 보고 있다.

 

 

 

우리는 서버 프로세서가 앞으로 10년 안에 변할 것으로 믿는다.

 

ARM과 RISC-V는 클라우드에서 인텔의 x86을 대체할 가능성이 높다. 이 두 회사는 매년 45% 성장하여 2030년까지 CPU 매출 190억 달러와 서버 매출 1000억 달러를 달성할 수 있다. 우리는 GPU가 지배하는 액셀러레이터가 데이터 센터에서 지배적인 프로세서가 되어 연간 21% 성장해 410억 달러로 성장할 것으로 생각한다.

 

 

 

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2021/01/27 - [경제./경제공부] - ARK Invest - Big Ideas 2021 (1) 딥 러닝